Магнитоальбомы Машины времени и Андрея Макаревича

  1. Возникает из недопетости
  2. Посвящение театру
  3. Я сюда еще вернусь
  4. Песня о новом доме
  5. Скворец
  6. Первый шаг
  7. Барьер
  8. Костер
  9. Песня про новое лицо
10. За тех, кто в море
11. Старый рок-н-ролл
12. Скачки
13. Свеча

Состав:
Гитара, вокал - Андрей Макаревич
Бас-гитара, вокал - Александр Кутиков
Ударные - Валерий Ефремов
Клавишные - Александр Зайцев
Скрипка, гитара, флейта - Сергей Рыженко