Магнитоальбомы Машины времени и Андрея Макаревича

  1. Посвящение театру
  2. Первый шаг
  3. Я с детства склонен к перемене мест
  4. Барьер
  5. Ночь
  6. Девятый вал
  7. Весь мир сошел с ума
  8. Лица
  9. Бег по кругу
10. Старые друзья
11. Посвящение Высоцкому
12. Разговор в поезде
13. Я сюда еще вернусь
14. Скворец
15. Про собственное лицо
16. Старый корабль
17. Новый дом
18. Старый рок-н-ролл
19. Попурри (Марионетки... Поворот)
20. Свеча

Треки 21-22 - прощание с публикой и благодарности от представителя филармонии.

Состав:
Гитара, вокал - Андрей Макаревич
Гитара, скрипка, флейта - Сергей Рыженко
Бас-гитара, вокал - Александр Кутиков
Ударные - Валерий Ефремов
Клавишные - Александр Зайцев

Запись с концерта в Приморской филармонии.