Музыкальные (side) проекты Андрея Макаревича

  1. Облака
  2. Засыпая и просыпаясь
  3. Закон природы
  4. Летят утки
  5. Еще раз о черте
  6. На сопках Манчжурии (Памяти М. Зощенко)
  7. Старательский вальсок
  8. Караганда (Песня про генеральскую дочь)
  9. Отчий дом
10. Когда я вернусь
11. После вечеринки
12. За чужую печаль...

Бонус трек
  13. Мазурка на смерть поэта (А. Макаревич)

Запись вокала - А. Кутиков, С. Оганесян, студия "Полифон"
Аранжировка, программирование - Л. Каминер, А. Макаревич.
Сведение, мастеринг - А. Старков, "Студия на Таганке"
А. Макаревич - вокал, гитара, укулеле
А. Бакхауз = аккордеон

Особая благодарность Ю.Ш и А.Х.